UniFundusze FIO - Subfundusz UniKorona Zrównoważony (w PLN)
Typ subfunduszu: subfundusz zrównoważony
Data rozpoczęcia działalności: 9 września 1995 r.
Bank Depozytariusz: Deutsche Bank Polska S.A.
CHARAKTERYSTYKA
Celem subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku lokat w akcje i obligacje.
Akcje i dłużne papiery wartościowe mogą sięgać 100% aktywów subfunduszu, przy czym udział akcji nie może być niższy niż 20% i wyższy niż 80% wartości aktywów.
Lokaty subfunduszu są dokonywane przede wszystkim na podstawie analizy fundamentalnej, szczególnie w przypadku papierów o charakterze udziałowym. Podstawowym kryterium jest określenie rynkowej i technologicznej przewagi firm oraz jakości zarządzania przedsiębiorstwem. Przy ustalaniu proporcji udziału akcji i dłużnych papierów wartościowych w aktywach subfunduszu bierze się pod uwagę czynniki warunkujące sytuacje na rynkach akcji oraz kształtowanie i perspektywy rentowności dłużnych papierów wartościowych.
PROFIL INWESTORA
Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:
- chcą mieć udział w zyskach płynących z akcji i obligacji,
- oczekują korzyści ze wzrostu cen aktywów, wynikającego z konwergencji stóp procentowych w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej,
- są zainteresowani alternatywa wobec bezpośredniej inwestycji w akcje i obligacje,
- zależy im na przejrzystej i płynnej formie lokat,
- doceniają profesjonalne zarządzanie.
- Minimalna wpłata początkowa i kolejna: 100 PLN
- Maksymalna prowizja przy zakupie: 5 %
- Maksymalna prowizja przy umorzeniu: 0 %
- Maksymalna opłata za zarządzanie: 4 %
- Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzień roboczy.