INFORMACJE O USŁUDZE SPORZĄDZANIA ANALIZ INWESTYCYJNYCH PRZEZ CENTRALNY DOM MAKLERSKI PEKAO

AKTYWACJA USŁUGI

Usługa sporządzania analiz inwestycyjnych jest usługą maklerską w rozumieniu art. 69 ust. 4 pkt. 6) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, polegającą na sporządzaniu analiz inwestycyjnych w zakresie instrumentów finansowych oraz ich przekazywaniu Klientowi (dalej „Usługa”).

Warunkiem aktywacji Usługi jest posiadanie rachunku inwestycyjnego prowadzonego na podstawie Umowy świadczenia usług maklerskich przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. oraz zawarcie „Umowy świadczenia usługi sporządzania analiz inwestycyjnych przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.” (dalej „Umowa”) czego można dokonać w serwisie internetowym CDMInternet (cdm24.pl) lub w Punktach Obsługi Klientów.

Warunki realizacji Usługi zawiera „Regulamin sporządzania i dystrybucji analiz inwestycyjnych przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.”, zamieszczony na stronie internetowej Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. (CDM) w zakładce „Taryfy i Regulacje” pod adresem: https://www.cdmpekao.com.pl Do przeglądania analiz inwestycyjnych wymagany jest dostęp do serwisu internetowego CDMInternet.  

ZAWARTOŚĆ SERWISU ANALITYCZNEGO

CDM Pekao przekazuje analizy inwestycyjne w serwisie internetowym CDMInternet i w aplikacji eTrader w formie plików PDF. Do odczytania pliku PDF wymagane jest zainstalowanie bezpłatnego programu Adobe Reader. W ramach Usługi CDM sporządza i przekazuje Klientowi co najmniej:  

MATERIAŁY CODZIENNE (w każdy dzień sesyjny na GPW ok. godz. 9:00) 

•  „Raport Rynek Akcji” - zbiór najważniejszych informacji z polskiego i światowego rynku finansowego, uwzględniający wydarzenia polityczne, publikacje makroekonomiczne oraz wydarzenia w największych spółkach giełdowych;
• „Biuletyn Analizy Technicznej” - wybrany zestaw instrumentów finansowych zbadanych z wykorzystaniem metod analizy technicznej i portfelowej;

MATERIAŁY PERIODYCZNE (raz w miesiącu)

•  „Perspektywy Rynkowe” - opis perspektyw dla światowego rynku finansowego i najważniejszych klas aktywów, obejmujący analizę sytuacji gospodarczej oraz geopolitycznej;
• „Strategie funduszowe” - propozycja trzech portfeli inwestycyjnych o różnym profilu ryzyka, w skład których wchodzą jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych;

ZALECENIA INWESTYCYJNE

•  „Zwróć uwagę na…” - zalecenia inwestycyjne sporządzone z wykorzystaniem metod analizy technicznej, obejmujące akcje spółek notowanych na GPW;
• „Sygnały z zagranicy” - zalecenia inwestycyjne sporządzone z wykorzystaniem metod analizy technicznej, obejmujące akcje spółek notowanych na rynkach światowych oraz instrumenty finansowe typu ETP (Exchange Traded Products);
• „Strategia FW20” - zalecenia inwestycyjne sporządzone z wykorzystaniem metod analizy technicznej, obejmujące kontrakty terminowe na indeks WIG20;

WYKAZ REKOMENDACJI (codziennie przed zakończeniem sesji na GPW) - zestawienie wszystkich rekomendacji publikowanych w ramach serwisu analitycznego w trakcie ostatnich 12 miesięcy. Za rekomendacje inwestycyjne uznaje się: raport Biuletyn Analizy Technicznej, Strategie funduszowe oraz raporty zawierające zalecenie inwestycyjne (Zwróć uwagę na…, Strategia FW20 oraz Sygnały z zagranicy).

Ponadto, wyłącznie w aplikacji inwestycyjnej eTrader Pekao, analitycy CDM prowadzą serwis „Rynek na żywo”, zamieszczając codziennie, kilka razy w ciągu sesji na GPW, wybrane informacje z rynku finansowego, opatrzone komentarzem analitycznym. 

INFORMACJE DOTYCZĄCE OPŁAT

Opłaty z tytułu świadczenia usługi sporządzania analiz inwestycyjnych określa „Taryfa opłat i prowizji usługi sporządzania analiz inwestycyjnych Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.”, stanowiąca załącznik do Regulaminu, dostępnego na stronie www.cdmpekao.com.pl

Na podstawie Komunikatu Prezesa Zarządu CDM w sprawie zwolnienia z opłaty z tytułu dostępu do podstawowego serwisu analitycznego Klienci indywidualni są zwolnieni z opłat z tytułu dostępu do podstawowego serwisu analitycznego do dnia 31 grudnia 2019 r.

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Analizy inwestycyjne publikowane w ramach Serwisu Dystrybucyjnego nie są ogólnymi poradami inwestycyjnymi, ani rekomendacjami inwestycyjnymi przekazywanymi w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego.

CDM w związku z wydaniem analizy inwestycyjnej, nie ustala profilu inwestycyjnego Klienta, w tym nie weryfikuje jego wiedzy i doświadczenia, jego sytuacji finansowej i celów inwestycyjnych ani nie dokonuje oceny odpowiedniości usługi.

Analizy inwestycyjne wyrażają wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień sporządzenia. CDM nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie analiz inwestycyjnych. Analizy inwestycyjne nie dają jakiejkolwiek gwarancji, że dane strategie czy projekcje cenowe są właściwe dla konkretnego Klienta, a korzystając z nich nie należy rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych niż przedstawione czynników ryzyka.

Wyjaśnienie metodologii stosowanej w analizach, a także wyjaśnienie terminologii fachowej oraz definicje oznaczeń zaleceń inwestycyjnych znajdują się w poszczególnych materiałach analitycznych. Wszelkie znane i potencjalne konflikty interesów są również ujawniane w poszczególnych materiałach analitycznych.

Korzystanie z usług CDM wiąże się z szeregiem ryzyk, w tym: ryzykiem inwestycyjnym, ryzykiem prawnym oraz ryzykiem podatkowym. Szczegółowe wyjaśnienie ryzyk oraz pozostałe informacje dla Klienta, związane z korzystaniem z usług CDM, opisane są w Pakiecie Informacyjnym, dostępnym pod adresem: https://www.cdmpekao.com.pl.

Korzystanie z z usługi wymaga zawarcia umowy świadczenia usług maklerskich z CDM (sprzedaż krzyżowa). Świadczenie usług w ramach sprzedaży krzyżowej nie wpływa na poziom ryzyka w porównaniu z ryzykami, które wynikałyby z poszczególnych usług, gdyby te usługi świadczone były oddzielnie. Ryzyko wynikające ze sprzedaży krzyżowej w porównaniu do ryzyka opisanego dla poszczególnych usług, stanowi sumę ryzyk poszczególnych usług.

W związku z zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem umów zawartych w ramach usług Klient nie jest obciążany dodatkowymi kosztami innymi niż określonymi w Taryfie prowizji i opłat lub dokumentach regulujących zasady korzystania z Usług maklerskich oraz Pozostałych usług. Więcej informacji w sprawie usług świadczonych w ramach sprzedaży krzyżowej jest dostępnych w Komunikacie nr 6/DOP/2019.  

ZAPOZNAJ SIĘ Z:

• Regulaminem sporządzania i dystrybucji analiz inwestycyjnych przez CDM Pekao S.A. (obowiązujący klientów, którzy podpisali Umowę świadczenia usługi sporządzania analiz inwestycyjnych przez Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.)
• Regulaminem sporządzania i dystrybucji analiz inwestycyjnych przez CDM Pekao S.A.(obowiązujący klientów, którzy podpisali oświadczenie o akceptacji Regulaminu przed 24 maja 2019 r.)
• Informacjami o usłudze sporządzania analiz inwestycyjnych przez CDM Pekao S.A.

MATERIAŁY ANALITYCZNE CDM: